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Operação Interna

BlackCRM Implementação

Como a CS acompanha clientes que implementam o BlackCRM, garantindo que o onboarding técnico avance e que o cliente extraia valor da ferramenta.

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Entregas do acompanhamento

Clientes que optam pelo BlackCRM têm direito a um pacote de suporte técnico e consultivo. A CS não executa a implementação técnica, mas monitora o andamento, remove bloqueios e mantém o cliente engajado.

Checklist
  • 3 reuniões de implementação com os especialistas do BlackCRM.
  • Tutoriais técnicos diários disponíveis para o cliente.
  • Grupo no WhatsApp de suporte com a equipe técnica.
  • Conteúdos gravados sobre funcionalidades do CRM.
Execução fica com o cliente
A CS e os especialistas oferecem consultoria, acompanhamento e suporte. A execução das configurações, automações e rotinas dentro do BlackCRM fica por parte do dono da empresa e do Guardião de IA.
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Check-ins da CS durante a implementação

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Semana 1 — alinhamento de expectativa

Verificar se o cliente já acessou o BlackCRM, se recebeu as credenciais e se marcou a primeira reunião com os especialistas.

Validar se o Guardião de IA foi designado e se ele terá disponibilidade para acompanhar as configurações.

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Semana 2 — estruturação inicial

Acompanhar se os pipelines foram criados, se os usuários foram adicionados e se as primeiras automações foram iniciadas.

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Semana 3 — uso ativo

Confirmar se o cliente já está inserindo leads, oportunidades e utilizando o CRM no dia a dia. Identificar bloqueios técnicos ou de adesão.

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Semana 4 — consolidação

Revisar o que foi implementado, mapear próximos ajustes e documentar as vitórias iniciais para a colheita de vitórias.

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Pontos de atenção técnica

O que a CS deve acompanhar
  • Pipeline comercial: está configurado e reflete o funil real do cliente?
  • Usuários e permissões: o dono e o Guardião têm acesso? Outras pessoas precisam ser incluídas?
  • Automações: as principais sequências de mensagens, follow-ups e tarefas foram ativadas?
  • Integrações: o CRM está conectado aos canais de comunicação (WhatsApp, e-mail, formulários)?
  • Relatórios: o cliente consegue visualizar métricas básicas de funil?
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Comunicação com especialistas

A CS deve ser o ponto de ligação entre o cliente e os especialistas do BlackCRM. Quando surgir um bloqueio técnico, o CS não resolve diretamente: organiza a demanda e encaminha ao especialista.

Checklist
  • Coletar prints e descrição clara do problema antes de encaminhar.
  • Indicar o impacto do bloqueio na jornada do cliente (urgência).
  • Acompanhar se o especialista respondeu e se a solução foi implementada.
  • Registrar o histórico no Sistema PMC OS.
Modelo de encaminhamento
Demanda BlackCRM — [nome da empresa] Problema: [descrição resumida]. Impacto: [o que está travando na jornada do cliente]. Evidência: [print ou link]. Prazo esperado: [quando o cliente precisa da solução]. Responsável: [nome do especialista].
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Go High Level (clientes EUA/Exterior)

Para clientes de fora do Brasil, a plataforma utilizada é o Go High Level (GHL). O acompanhamento da CS segue a mesma lógica, com atenção ao suporte nos fusos horários e às particularidades da plataforma.

Checklist
  • Confirmar se o cliente já utiliza GHL ou se precisa de acesso novo.
  • Mapear os especialistas de GHL disponíveis para atender o cliente.
  • Acompanhar as reuniões de implementação e tutoriais no ritmo do cliente.