Onboarding · Etapa 0
Pré Onboarding
O que fazer antes da reunião de onboarding para o cliente chegar preparado e com as informações iniciais já organizadas.
01
Antes do onboarding
Checklist
- Enviar mensagem de boas-vindas + agenda + link do Sistema PMC para o cliente preencher as informações da empresa.
- Reunião agendada: enviar os dados contratuais e encaminhar para o setor jurídico.
Antes de enviar o link do PMC OS
Caso a unidade/comercial não tenha repassado os dados do cliente, a CS deve solicitá-los diretamente antes de enviar o acesso ao sistema:
Checklist
- Nome completo
- Nome da empresa
- Estado
- Cidade
- Turma do treinamento (caso houver)
02
Preenchimento inicial no PMC OS
Junto com a mensagem de boas-vindas, o cliente recebe o link do Sistema PMC OS para preencher as informações iniciais. Esses dados ficam gravados no sistema e servem de base para toda a jornada — são consultados pelos consultores em cada ciclo.
O que o cliente precisa preencher
Checklist
- Cenário atual da empresa — onde o negócio está hoje, principais desafios e contexto de operação.
- Cenário desejado — onde a empresa quer chegar, metas de curto e médio prazo.
- Informações gerais do negócio — faturamento, metas, quantidade de funcionários, ticket médio e demais dados cadastrais.
Por que antes da reunião
Quando o cliente chega ao onboarding com essas informações já preenchidas, a reunião rende muito mais: conseguimos direcionar consultores específicos e construir o plano de 90 dias com base em dados reais, não em suposições.